从政策研究出发剖析教育六大领域的现状与未来

亿欧是从新科技、新理念和新政策对传统各个行业的影响、应用等等的第三方服务机构。我们的研究是为了给大家节省一些时间，你们能够清楚的从我们的研究中找到调整自己，甚至找到一些新的机会，找到优化自己企业的目的。5月15日，由亿欧公司主办的“GIIS 2019中国教育行业创新峰会”在北京正式举行，此次活动以“新形势• 新突破”为主题，聚焦少儿英语、K12、早幼教、素质教育、职业教育、国际教育等多个领域，与教育行业人士一起探讨了未来教育行业的机遇与可能性。

在此次峰会上，亿欧公司联合创始人兼总裁王彬在会上发布了《政策对于教育行业各领域影响分析报告》。

王彬：大家好，今天是我第一次在这么多教育从业者面前做分享，也是我第一次做关于政策研究的分享，我没做过教育，但是没少受教育，古人讲三十而立，而我三十岁的时候还在校园里读书，所以今天亿欧团队选择让我来做这个分享，说是因为我作为一名“资深受教育者”，对教育行业体会比较深刻。

亿欧是从新科技、新理念和新政策对传统各个行业的影响、应用等等的第三方服务机构。

我们的研究是为了给大家节省一些时间，你们能够清楚的从我们的研究中找到调整自己，甚至找到一些新的机会，找到优化自己企业的目的。

大家也知道从2018年开始，教育行业相关的重要政策超过50多条，算上地方和细则就太多了。从1985年到现在，一共已经有6063件教育方面的政策，我们对这些政策进行了研究。目的是：一、大家可以看到从现有的政策导向鼓励下，我们要抓住先机，把握前进的方向，看到机会。二、另一方面也是有挑战的，结合自己现在做的业务，怎么能优化现在的服务?

选取了以下6个领域：幼儿托育、学前教育、义务教育阶段学科&素质教育、新高考改革、职业教育和教育+新技术。

那当下的政策到底在关注什么?亿欧智库根据对我国教育政策的梳理，从出台文件数量、内容、频度、细化程度、影响范围等多方面入手，

1、幼儿托育

2018年中国新生儿是1523万，相比于2017年减少了200多万，大概这个比例是11%，我们放开二胎政策是有生育政策的放开，但是光放开是不够的，还要鼓励。怎么鼓励呢?报告里面有一句话是提高妇女的生育意愿，最具代表性的是首次提供国家级的发展指导意见即5月8号国务院办公厅下发《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》，以及属上海市2018年发布的“1+2”文件。

大家印象中好像80后小时候托儿所很常见，但是现在托儿所的比例很低了，经过亿欧智库测算，目前托育的渗透率是2%。从这个角度上讲，现在这其实是个机会，在政策的鼓励和市场行动之下，到未来3年内，将出现一倍的增长。其实在OECD的成员国统计，大概是有40%的0到3岁，准确说是18个月到3岁的孩子在接受托儿服务，我们中国这方面还比较少，一来是因为机构少，可能还有一些机构品牌的原因。

在以“育”为主，“教”为辅的托育行业，企业的核心竞争力是师资、体系的建立。目前托育行业的门槛不高，但对于家长来说试错成本高，所以如何在消费者心中建立起品牌就显得更为重要。

另外，刚需为什么画了一个问号?我们现在都叫新时代女性，生完了想不想自己带?像我第一个儿子是丈母娘带的，第二个孩子要生了把我爸妈要带来，亲子还是不可替的，但是毕竟我们有了更多的可能，所以这是第一个政策影响的领域。

2、学前教育

民办幼儿园的发展历程可以总结为由补充服务到中流砥柱，最终园所数量超过公办园。

随着2017年1月18日民办教育促进法草案的三审正式通过，营利性民办幼儿园举办者可以取得办学收益，办学结余依据国家有关规定进行分配。民办学前教育规模迅速扩大、资本积极涌入。

在行业越演越烈，向“产业化”发展之时， 2018年11月，《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》按下刹车键，要求学前教育回归“普惠化”。在此背景下，最直观的是资本的用脚投票，《意见》一出，幼儿园融资降至冰点，与几年前的疯狂收购形成了强烈反差，政策执行也从初期的“一刀切”引发民办学前教育从业者情绪恐慌，到现在正在探索政府主导，公民并举平稳过渡的新模式。

亿欧智库从政策及现状的协同性分析，希望从中发掘出潜在的增量市场。我们的结论是：

改扩新建幼儿园数量增加，农村增幅大于城市;

根据已出台的各地补贴政策也可以看出，金额与各地区经济水平挂钩，可能出现先保量再提质的局面;

短期内，易形成两极分化，一方面，普惠政策落实执行初期，部分地区幼儿园从业者干脆放弃经营转而将旗下的中端营利幼儿园高端化，以期从20%的市场中获得更好的收益，另一方面，作为民营资本，在受到限价的同时，若补贴无法满足，势必会压低成本降低教育质量;

长期看，教师培训、委托经营、服务购买成为趋势。

学前教育管理最终还需要依靠立法来解决，目前十三届全国人大常委会立法规划将制订《学前教育法》列入重点推进项目。长时间看，民营资本在学前教育承担的角色应与在义务教育阶段类似，提供补充和差异化的服务。不过短时间内，包括师资储备不足，新增需求较大、信息化水平落后等现实问题都会是行业企业的机会。

3、义务教育阶段学科&素质教育

自从1955年7月，教育部发布新中国第一个“减负令”——《关于减轻中小学生过重负担的指示》以来，国家层面已经发布了数道“减负令”，地方出台的减负文件更多达上百个，我国教育减负已经经历了漫漫60年。

我们梳理的主要关键政策有《关于规范校外培训机构发展的意见》明确了19条针对校外培训机构的管理细则，针对学科教育特别设置标准;《中小学生减负措施》(减负三十条)推进育人方式改革。

政府主导、减负、全面发展成为关键词。

政策对于学科辅导监管力度趋严，使得课辅企业合规成本上升。在互联网整体市场低迷的背景下，显得更为严峻，不少公司做出了补资质、改名字、转线上、To B、优化产品结构、拓展素质教育等改变。

亿欧智库认为对盈利能力强，体系成熟，规模较大的教培机构而言，因自身的合规性较好，相比与自己开店，体系输出成为低成本高效的选择，另外更多企业开始顺应社会环境的变化，从教育的本质出发，拓展素质教育业务成为主流。而对于盈利能力较弱的中小机构而言，如何在强监管下生存是迫在眉睫亟待解决的问题。

如果说所有的辅导都是在抢占学生有限的时间，与之相对的，素质教育的发展是可喜的

，随着“全人教育”的理念受到新一代父母的认知影响，高考改革为素质教育带来出口，教育的消费升级之路也在越走越宽，政策、需求都在大力的带动素质教育的未来发展。

但不能忽视的是尽管社会进步，教育理念的不断革新，与应试挂钩出口的传导必然会不断的推高素质教育的参培渗透率。但从目前来看，受众最广的领域还是集中在有评价体系的领域，而受到市场总盘子的限制，势必会引发更加激烈的头部竞争。

4、新高考改革

高考，作为我国最重要的人才选拔方式，以其“指挥棒”的作用几乎指导了12年的教育历程，也是K12阶段学习“唯分数论”的主要影响因素。

2014年9月4日，国务院发布《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，提出分类考试、综合评价、多元录取的考试招生模式，在很大程度上进一步健全促进公平、科学选才、监督有力的体制机制。

截至目前，已有14个省市地区开始行动

，在这一新的变革浪潮中，企业是否能发掘出新的商业机会?

在分析了整个市场之后，我们认为对于B端学校和C端学生提供的差异化的产品，付费动机完全不同。B端主要是解决了学校端的“刚性”需求， C端个人主要是解决的“服务”需求， 同样，我们也对这个新兴的市场做了市场规模的测算，新增的市场规模约170亿，当期市场规模约42亿。

新高考改革带给教育行业的影响是深远的，从高中、初中甚至小学的课程和教培形态可能都会发生相应改变，这点更应该关注。在当前阶段，我们认为更应当关注在校园信息化背景下，以新高考为切入点，衍生出的一系列针对B端的刚需产品和企业。但该赛道企业处于高度分散的状态，很难形成行业寡头。

5、职业教育

职业教育是近期非常热的一个话题，如果说学习的最终目标是就业，将知识化作生产力，那么随着社会发展阶段的不同，社会需要的人才类型也呈现出差异化。

跟我们在座每个人现在都密切相关的，无论是做企业也好，还是自己有一个提升也好，都是一个永恒的话题，这里面的关键词有产学融合、校企合作、终身教育。

为什么职业教育重要呢?因为人才缺口很大。根据教育部高教司2018年发布的《制造业人才发展规划指南》预测，到2025年，十大重点领域人才缺口合计将达到近3000万。除高新技术外，随着社会发展，普通劳动力升级也成为必然。例如幼师人才缺口已达到300万，养老护理人才缺口近千万。这些缺口的都是市场的机会。

在新的生产力水平和新的生产关系下，传统的岗位边界开始模糊，传统的职业开始消亡，新的岗位和职业开始出现。

如果把其一分为二来讨论，企业的机会在于白领及以上人群，求职倍率高的行业和主打新蓝领人群，社会转型带来的传统劳动力提升行业。

6、教育+新技术

最后就是亿欧一直致力于各个不同的行业怎么嫁接新技术?教育也不例外。今天我们也请来了很多用人工智能、新科技提升我们教育行业，尤其是教的水平，这个可能比学的水平还重要。学生我们认为还是得教师来教，我们怎么能提升教师的一系列水平?这是很重要的。就像亿欧其他的产业一样，我们先把产业研究明白了，再去研究新科技怎么能够优化，怎么能够提高它?任何一家新技术企业对于教学的过程理解是非常重要的。

在新技术的推动下，教育一方面突破了资源的稀缺性，时间和地域的限制，使得普惠、公平成为可能，另一方面，增强了我们现在人类习得的所有的行为、获取信息的速度、梳理信息的速度、分类信息的速度，使得广泛应用的“因材施教”得到实现。

有人可能会问，谈技术为什么要提政策，诚然新技术在某一领域的应用主要推动因素是技术成熟度和市场需求，并不过多的受到政策的影响，但就我国教育行业本身而言，公办/体制内学校占据绝对大额的市场，其发展、变革与政策方向息息相关。不过，学校在这个情境下作为的是应用主体，对新技术产品处于接受和“被教育者”的身份，依赖技术产品提供商。因此，政策对于教育信息化的鼓励，财政对于教育信息化的倾斜，确保了每年2000~3000亿的市场，大大地促进了企业投入新技术+教育产品的研发、生产和应用。